);

  申诉

  招股阐明书的作用是向大众开价扼要阐明。,去除招股阐明书全文使满足。招股阐明书全文也登载在发行版的网站上。。出资者在作出订阅费决定先前,应朝外看见募集阐明书全文,并把它作为使就职决策的根底。。

  上弦 散布概略

  一、同意左右成绩

  1、本公司拟发行总按规格尺寸切割不超过200亿元公司纽带购买证事项于2011年8月26日经本公司四个一组之物届董事会第十五次运动会报酬经过,并于2011年10月12日经本公司2011年一号暂时伙伴大会投票经过。

  2、比较期纽带于2012年3月16日经奇纳证监会“证监批准[2012]344号”文审读启示发行,审批按规格尺寸切割不超过200亿元。。

  二、发行的先决必须先具备的和发行必须先具备的

  纽带规则:奇纳石油两人间的关系股份股份有限公司2012公司纽带购买证。

  发行主观:奇纳石油化工股份股份有限公司。

  纽带学期:比较期纽带按意见分歧学期分为两个导致,它们是5年不易挥发的货币利率导致和10年不易挥发的货币利率导致。。

  发行按规格尺寸切割:左右成绩的按规格尺寸切割不超过200亿元。。内部的,导致1的总设计突出不超过100亿元;导致二次突出聚合的不超过100亿余。将通常纽带引入回调机制。,公司和主承销品商将依据,在总发行按规格尺寸切割内,两笔纽带发行总数的一样和封面决定。在线散布不快用于种间回调机制。。

  纽带货币利率及其决定办法:纽带发行是在线发行和脱机发行的。。内部的,导致一采用网上正视社会大众出资者启示发行和网下正视机构出资者询价鱼鳞相结合的方法发行,导致二是在用网覆盖下发放机构出资者的。。通常纽带的年货币利率将鉴于询价R。,公司与主承销品商的一致同意,在货币利率查询范围内,在纽带学期内不易挥发的。。

  纽带票面财富:人民币100元。

  发行价钱:按票面财产发行。

  纽带用户:出资者订阅费的纽带财富为人民币1元。,整体000元,实足1元。,000元。

  纽带受命保管人:该公司雇用奇纳国际资金公司国际资金组织使忙碌纽带基金的托管人。。

  纽带构成:实名制记账公司纽带购买证。纽带出资者纽带发行人托管托管导致记载。这次纽带发行后,纽带用户可以由于规则让纽带。、质押。

  发行方法与发行反对:发行方法与发行反对惠顾请牧座发行公报。

  公司伙伴的惠顾:眼前的纽带心不在焉被惠顾第一流的于C的伙伴。。

  起息日:纽带的成熟是2012年6月1日。,在该导致存续学期内每年的6月1日为该计息年度的起息日;导致二的货币利率是2012年6月1日。,在该导致存续学期内每年的6月1日为该计息年度的起息日。

  付息日:比较期纽带导致一的付息日期为2013年至2017年每年的6月1日;导致二的付息日期为2013年至2022年每年的6月1日。公休日或安息日。,过后扩展到尔后的第独一平日。;无论何时利钱决定性的都不采集利钱。。

  兑付日:纽带的成熟是2017年6月1日。;二号导致的支付现款日期是2022年6月1日。。公休日或安息日。,过后扩展到尔后的第独一平日。;延缓调准速度兑付特别基金管理机构不另计利钱。

  还本付息:单息年货币利率,离开复利,迟到的不另计息。利钱每年付一次。,成熟一次还本,末尾一次利钱与基金一同决定性的。。归还雇用将由于涉及规则停止计算。,本息决定性的方法及其他的详细惠顾。

  抵押影响:比较期纽带由奇纳石油化工小集团公司开价全额无必须先具备的不行取消的共同责任抵押抵押品。

  信誉水平面:广泛的信誉评级股份有限公司,发行人的信誉评级是AAA,左右成绩的信誉等级是AAA。。

  在线和离线分派惠顾:通常在线纽带种类繁多、网下预安装的发行合计占该导致设计发行总数的鱼鳞辨别为10%和90%。发行人和承销品商将决定条件促进感受性回调。,譬如,在线发行物的合计被完整订阅。,不喜欢回调。;如网上发行合计订阅费不可,将其余者一份遗产祈求救助到离线发行物。单向回调,心不在焉用网覆盖回到互联网网络。。

  承销品方法:左右成绩是由奇纳国际本钱有限责任公司一马当先承销品商推荐的。、高盛象银的联系有限责任公司、中银国际联系有限责任公司、瑞士同盟国倾斜飞行小集团联系有限责任公司、招商联系股份股份有限公司对负有责任使被安排好独一承销品小集团。,以承销品抵押品构成承销品。

  估计发行本钱:这次估计发行本钱不超过比较期纽带发行总数的1.0%,首要包罗支持和承销品费。、验资费、法度顾问费、信誉评级费、发行费和知识启示费。。

  募集资产功能:它的作用是追加的公司的营运资产。,上进公司财务状况。

  拟议买卖网站:上海联系买卖所。

  上市惠顾:在左右成绩的流出以前,,该公司将尽快向上海联系买卖所推荐自找麻烦。。详细上市工夫另行发布。。

  新质押回购:该公司的首要信誉评级和通常纽带的信誉评级为,比较期纽带契合停止新质押回购买卖的先决必须先具备的,比较期纽带新质押回购互相牵连自找麻烦正存在审批流行的,以接管机构的终极同意为准。,详细转换率和其他的事项由于WI落实。。

  税收收入暗示:依据陈述涉及税法、法规的规则,出资者使就职比较期纽带所应交纳的过分的要求由出资者承当。

  三、纽带发行与上市

  (1)发行这一成绩的机遇。

  流出日期公报:2012年5月30日。

  发行首日:2012年6月1日。

  估计发行工夫:2012年6月1日至2012年6月5日,共3个平日。。

  网上订阅日:2012年6月1日。

  用网覆盖发行期:2012年6月1日至2012年6月5日。

  (二)纽带的现行上市惠顾

  这次纽带发行后,该公司将尽快向上海联系买卖所推荐自找麻烦。。详细上市工夫另行发布。。

  四、纽带发行的互相牵连机构

  (i)发行人

  奇纳石油化工股份股份有限公司

  留下印象地址:北京的旧称省旭日区市旭日门北街22号。

  使工作地址:北京的旧称省旭日区市旭日门北街22号。

  法定代理人:傅成玉

  前卫:吴泊、张玉梅、高枫吴

  听筒:(010)59960028、59969268

  描绘:(010)59960386、59960183

  (两)支持商

  奇纳国际资金股份有限公司

  留下印象地址:在2国贸大厦的27层和28层

  使工作地址:在2国贸大厦的27层和28层

  法定代理人:送到时已死的阁

  计划提案人:吴波、刘芸河

  计划结合员:翁阳、王廼晶、吴波、刘芸河、郝恒、李航、黄旭、王家杰、屠建宗、张艳路、石灵毅、侯爱童、黄睿

  听筒:(010)65051166

  描绘:(010)65051156

  (三)铅签名接受商

  奇纳国际资金股份有限公司

  留下印象地址:在2国贸大厦的27层和28层

  使工作地址:在2国贸大厦的27层和28层

  法定代理人:送到时已死的阁

  计划结合员:翁阳、王廼晶、吴波、刘芸河、郝恒、李航、黄旭、王家杰、屠建宗、张艳路、石灵毅、侯爱童、黄睿

  听筒:(010)65051166

  描绘:(010)65051156

  高盛象银的联系公司

  留下印象地址:北京的旧称市西城区资金街道7号北京的旧称英蓝国际资金胸部十八层1807-1819室

  使工作地址:北京的旧称市西城区资金街道7号北京的旧称英蓝国际资金胸部十八层1807-1819室

  法定代理人:蔡金庸

  计划结合员:朱汉松、李晟宫、苏立辉、王戈、唐伟、张毅、李健、毛德宜、张益、侯之博、张璐、赵文哲

  听筒:(010)66273333

  描绘:(010)66273300

  中银国际联系有限责任公司

  家:上海省浦东市应城路200号中银大厦39层

  使工作地址:北京的旧称市西城区资金街道28号盈泰胸部2座15级

  法定代理人:许刚

  计划结合员:刘勇、吴荻、刘晶晶、周程、许凯

  听筒:(010)66229000

  描绘:(010)66578973

  瑞士同盟国倾斜飞行小集团联系有限责任公司

  家:Beiji西城区资金街7号12国际资金胸部、15级

  使工作地址:Beiji西城区资金街7号12国际资金胸部、15级

  法定代理人:刘弘

  计划结合员:毕学文、张瑾、贾楠、郑范明、邵劼、于恒琦、李沛

  听筒:(010)58328888

  描绘:(010)58328964

  招商联系股份股份有限公司

  留下印象地址:深圳福田区益田路江苏大厦35-45层。

  使工作地址:北京的旧称市西城区资金街A 9,资金街胸部7层

  法定代理人:龚小林

  计划结合员:朱西安赋、王平泉、昂、马一兰、汪浩

  听筒:(010)57601800

  描绘:(010)57601770

  (四)财务顾问

  奇纳使石化财务有限责任公司

  留下印象地址:北京的旧称省旭日区市旭日门北街22号。奇纳使石化大厦七层

  使工作地址:北京的旧称省旭日区市旭日门北街22号。奇纳使石化大厦七层

  法定代理人:李春光

  前卫:吴清泉、陈锋、李琳

  听筒:(010)59966421

  描绘:(010)59760503

  (五)纽带抵押品机构

  奇纳石油化工小集团公司

  留下印象地址:北京的旧称省旭日区市旭日门北街22号。

  使工作地址:北京的旧称省旭日区市旭日门北街22号。

  法定代理人:傅成玉

  前卫:赵立、玉文栎

  听筒:(010)59969286

  描绘:(010)59969314

  (六)纽带受命人

  奇纳国际资金股份有限公司

  留下印象地址:在2国贸大厦的27层和28层

  使工作地址:在2国贸大厦的27层和28层

  法定代理人:送到时已死的阁

  前卫:刘芸河、李航、黄旭、石灵毅

  听筒:(010)65051166

  描绘:(010)65051156

  (七)审计机关

  毕马威华振会计事务所

  留下印象地址:长安街东1东边成直角的2栋使工作楼8层

  使工作地址:长安街东1东边成直角的2栋使工作楼8层

  对负有责任人:姚剑华

  执业留下印象会计师:胡建费、黄精卫

  听筒:(010)85085000

  描绘:(010)85185111

  (八)发行人法度公司

  北京的旧称海问法度公司

  留下印象地址:旭日区市三环北路2号南银大厦21层

  使工作地址:旭日区市三环北路2号南银大厦21层

  对负有责任人:姜伟博

  掌管法度顾问:李丽萍、姜雪岩

  听筒:(010)84415888

  描绘:(010)64106566

  (九)承销品商法度顾问事务所

  北京的旧称关涛法度公司

  留下印象地址:西城区资金街28号银泰胸部大厦2层17层

  使工作地址:西城区资金街28号银泰胸部大厦2层17层

  对负有责任人:韩德景

  掌管法度顾问:李国才、苏波、决定性的三

  听筒:(010)66578066

  描绘:(010)66578016

  (十)评级机构

  同盟国信誉评级股份有限公司

  留下印象地址:天津市南开水上公园北道38号爱俪园平地508

  使工作地址:天津河西区翻身南路256号泰达10层E块

  法定代理人:吴金山

  评级管理人员:何淼淼、赵卿

  听筒:(022)58356998

  描绘:(022)59356989

  (十一)收执倾斜飞行

  奇纳倾斜飞行股份股份有限公司北京的旧称使馆区分公司

  使工作地址:北京的旧称省旭日区市乡村路5号

  (十二)自找麻烦上市的联系买卖所。

  上海联系买卖所

  使工作地址:上海市浦东南路528号上海联系买卖所大厦

  听筒:(021)68808888

  描绘:(021)68807813

  (十三个的)联系完全符合机关

  奇纳联系完全符合结算有限责任公司上海办公室

  使工作地址:上海市浦东新区|xGv00|4fa204a8b88037a388c716aa884aa2a0

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