香港购物及结算所共同承担稍许地公司与香港纽带购物所

本着良心的,它也缺少对其真实或完整性颁发一些声称。,清澈的表达,缺少说辞宣告

因对全体或整个的信任而发生或发生的一些倾向

任。

(一家在百慕大群岛留下印象发现的共同承担稍许地公司)

(纽带代码):982)

在四周华金筑(国际)桩共同承担稍许地公司的收买

整个已发行股本的

公布及相互关系购物

草案

该公司于2017年3月21日涉及了敷用药。,参加珠海产权购物磁心。

竞标,以收买有意公司的整个已发行股本并参加於二零一七年进军二十九个

网上招招标诉讼顺序于星期天举行,在即将到来的环节,该公司将招标的发作招标价为76。,467,600香港元

功竞标。

3月2日一份购物后的申购和购物后,公司与必需品物

收买草案,据此,公司赞成便宜货。,必需品物有环境赞成。

购物分开。出卖共同承担的本钱(即公司涉及的发作招标价钱)

为76,467,600香港元,公司应在抛光之日向必需品物薪水现钞。。

有意团体首要搞纽带承销品和求教于事情。、纽带及至将来代理人及股本做研究事情。

完毕的后,有意公司将发生该公司的全资关系公司。,有意团体决算表

将兼并为公司决算表。。

仅用于分清

�C1�C

上市规章的意思

收买表格了公司的公布购物。,《上市规章》第第十四章规则的声称为:

印制的广告索赔。

本印制的广告日期,必需品物和珠海产权购物磁心是发作的合作伙伴。

隶属公司,如此,比照上市规章第14A条,我们家与。如此,依靠机械力移动一则

(包孕向珠海产权购物磁心薪水服役费),必须做的事观察

比照《城市规例》第14A条作出的声称、孤独合伙的公报和称赞。

倘本公司未能举行依靠机械力移动一则(出现包孕但无极限之危情速递於未能於合伙特殊大会上导致

独合伙称赞,珠海产权购物磁心有权充公我公司

黄金薪水。按存款额计算,也许押金被充公,将表格公司的关系购物。,

必须做的事观察比照《城市规例》第14A条作出的声称印制的广告索赔,观察上市规章的免去

第14A章孤独合伙的称赞。

陈杰平博士,东西孤独的非工具董事。、孙明春博士与谢永海修改的孤独性

董事会早已发现。,以就依靠机械力移动一则向孤独合伙异议。公司已给予代表行事或发言之权状新员工。

作为独常务财务顾问的贝利筑,储备物质的孤独董事会和孤独合伙。

见。

公司将召集并召集合伙特殊国会。,从容和酌情称赞的草案及其称赞

行的购物。赞成值得买的东西(珠海灰发直接全资隶属公司)

特殊国会将废对称赞草案和PR的投票表决。。除前述的外

演说者和导演都很清晰的。、盛产的知和确实,概无对立的事物合伙於依靠机械力移动一则容纳重权威

益,在合伙特殊国会上,称赞草案的结果

票。

包括的草案的特定之物(包孕)(i);(ii)孤独董事给予代表行事或发言之权状就依靠机械力移动一则致孤独

合伙使清洁;(iii)新百利融资就依靠机械力移动一则致孤独董事给予代表行事或发言之权状及孤独合伙

异议书;(四)合伙特殊国会印制的广告的印制的广告

或先前发派人合伙。。

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安插

某人提到,该公司的印制的广告日期为2017年3月21日。,与可能性带涉及的满足的

间香港筑服役团体。诚如该公报所公布,该公司早已涉及了敷用药。,参加珠海产权

购物磁心一套招标,以收买有意公司的整个已发行股本。我们家公司早已参加了两个公司。

零一七年进军二十九个网上招招标诉讼顺序于星期天举行并以发作竞标价(同等於初始竞标

价,换句话说,76,467,600香香港元)成竞标。

3月2日一份购物后的申购和购物后,公司与必需品物就

依靠机械力移动一则订立草案,首要条目如次。。

草案

日期

2017年3月29日

订约方

(i)公司(作为买方);及

(二)珠海筑值得买的东西桩团体共同承担稍许地公司(必需品物)。

必需品物为奇纳一间国有筑概括职业,司令部设在珠海横琴新区,珠海民主党员事务

国家资产人的监视施行给予代表行事或发言之权状的监视。其首要事情包孕(一)纽带及至将来代理人事情。;(二)筑

录用与管保;(三)零卖职业将存入银行;和(iv)交简易平台(包孕但无极限之危情速递于珠海的道具R)

磁心、广东筑资产购物所与横琴国际知产权共同承担稍许地公司。

本印制的广告日期,由于发作桩合伙,珠海灰发共同承担共同承担稍许地公司,如此,比照上市规章

第14A章与公司涉及。。

待收买资产

比照草案,公司赞成便宜货。,必需品物有环境赞成。购物分开。必需品股

份相当於有意公司的整个已发行股本,将完毕的后不助的产权担子及连同其

全部的附在一齐出卖的右方的。,包孕在抛光后或完毕后的声称。、一些共同承担或薪水

利钱或对立的事物分派。有意团体首要搞筑服役事情。,清晰地说明如次。

群人把正式送入精神病院。

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抵押

出卖共同承担的本钱(即公司涉及的发作招标价钱)为76,467,600港

元,公司应在抛光之日向必需品物薪水现钞。。

发作招标价钱是在思索拥护者一则后构成的。:(i)有意公司整个已发行股本於二零一七

1月31日的初步估值为80。,046,000香港元,估值是由孤独的专业估测者做出的。

职业界法评价,并翻阅香港几家一份上市的公司(首要搞我)

决定同样的职业净必需品率的中位数。;(ii)有意群体的职业工程和然后远景;和(iii)

与团体存在财务顾问事情的潜在和谐功能。

比照竞标顺序,本公司将完毕的后向珠海产权购物磁心薪水一笔服役费,总数

大概1元。,320,000元民主党员币(港币1港元兑外汇条约相当于1香港元)。,490,000

香港元)。珠海产权购物磁心代理人职业资产。、过失和权利(包孕国家资产)

简易平台。它是必需品物的全资关系公司。,如此,比照上市规章则第14A章为本公司的关连

人士。

本公司有意贯穿本团体内里资源、合伙借给、将存入银行专款或与前述的方法相接合。

一份价钱和服役费。

保护区

抛光须待以下环境於二零一七年菊月三十日(即亲近的日期)或预先阻止获指南针或获

免去(视影响而定),讲真心话的还愿:

(a)本公司就工具及实行草案导致香港或对立的事物权限区相互关系内阁机关或对立的事物

第三方的必需品都是划一的。、称赞和正当理由,包孕但无极限之危情速递于该公司的上市规章。

合伙大会上的孤独合伙称赞;

(b)有意组腰槽全部的命令的赞成和称赞。,以令

有意团体完毕的后可保持的性质或状态其整个存在大合约及对立的事物右方的(如有);

(c)我们家公司、必需品物和有意团体腰槽内阁在四周AGR的草案。、监

管机构、购物所、法院、对立的事物司法管罗马教宗的职位或一些对立的事物接管机构。

全部的命令的称赞、正当理由、赞成、流露留下印象,并抛光全部的命令的印制的广告和

归档顺序,包孕但无极限之危情速递於本公司就依靠机械力移动一则导致证监会称赞并发生有意

团体各身体部位公司(即华金纽带(国际)共同承担稍许地公司、华金至将来(国际)共同承担稍许地公司

华金做研究(国际)共同承担稍许地公司)的首要合伙;

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(d)有意团体存在的董事和官员仍在供职;,在任期内持续实行

彼等的宣布、工作与工作,作为有意团体的董事和董事,他们代理人纽带和

受接管至将来灵活的的或借给事情的本着良心的人;

(e)公司已抛光对有意使成群的硬挺着考察。,审察算是也得到了每侧的认可。;及

(f)必需品物在AGRE下储备物质的的声称和抵押品、合适的

缺少给错误的劝告性的元素。。

前述的(e)和(f)项的反对应由WRI公司废。,在上文中全部的环境均为

一些契约当事人的一方不得废一些草案。。

在亲近的日期内未手脚能到的范围或免税人前述的环境的,,公司有权采用本来的的举动。

采用以下举动:

(i)免去还没有指南针的环境(前述的第(a)、(b)、(c)和(d)反对不应被免去。;

(ii)将亲近的日期延年益寿至对立的事物日期。;或

(三)结局草案,当初,契约当事人的一方的右方的和工作是,违背前法

A.条目下的公报和公布限度局限的反对。

抛光

抛光将於前述的全部的环境获指南针或获免去(视影响而定)第与某人击掌问候营业日或本公

该司可与必需品物意见相合的对立的事物日期。。

完毕的后,有意公司将发生该公司的全资关系公司。,有意团体决算表将

并入公司决算表。

比照竞标顺序,公司已向珠海产权购物磁心薪水了右方的。

这支钢笔是7支,700,000香港元的推进(「推进」),在公司薪水发作招标价钱和服役费后,,

押金将整个送还给公司。。比照草案,必需品物赞成尽各种的竭力来助长珠海。

产权购物磁心完毕的后做小生意营业一半天悉数送还推进。也许公司未能举行收买

事项(出现包孕但无极限之危情速递於未能合伙大会上的独合伙称赞,拉佩拉海产

合适的的购物磁心有权充公抵押品金。。

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有意群人

首要事情

有意公司于2013年6月在香港由必需品物开展。。发现以后,必需品物早已施行的

资金流入开展成为为76。,467,600香港元。有意公司针对为奇纳的高能力公司储备物质的平台。,以

探究国际资金职业界融资方法。有意团体首要搞纽带承销品和求教于事情。、纽带

至将来代理人与一份做研究事情,构思纽带至将来第1类的正当理由

(纽带购物)、次要的类(至将来合约购物)和C接管灵活的的。其亦

香港钱币第一百六十三章借给人正当理由持某人。

比照必需品物的印制的广告,在有意群体的启动阶段,其支出首要是人珠海灰发团体的身体部位。

该司为发行债券储备物质的求教于服役。。引申其内部客户群、筹集职业界占有率

把本身打形成东西概括性的筑服役团体在香港。,有意使成群自2015起被索赔敷用药。

在纽带及至将来事务施行局搞接施行灵活的的正当理由,并于2016风浪区纽带。

至将来代理人事情与股权做研究事情。到2016岁末,有意使成群早已征募新兵了东西。

丰足的值得买的东西将存入银行感受,尔后,纽带承销品事情不休引申,达到预期的有意了纽带承销品事情。,

包孕近来抛光跟踪的承销品给予代表行事或发言之权状。展望然后,有意集

该团体将持续巩固其承销品事情。,齐头并更多的或附加的人或事物拓展其代理人事情和我的展销融资事情。。其有意

客户是香港和奇纳的一份上市的公司和INT的一份上市的公司。

定性的职业与值得买的东西者。置信有意团体的I开展融资事情,让

它的客户更灵活的地掌握纽带的机遇。,原来如此繁殖有意群体的推进。。

完毕的后,比照上市规章,第14A章,珠海灰发团体有意群体与身体部位中间的购物

包孕发行债券的求教于服役)。公司乐音良好。

我们家将观察上市规章的全部的相互关系规则。。

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财务材料

下载有意组的财务人。,他们拆移从香港财务说基准中精炼。

表示方式12月31日的经审计概括决算表

一六年12月31日的未必复核概括决算表:

表示方式

12月31日

二零一五年二零一六年

数千香港元 数千香港元

(经复核)(未必复核)

支出 20,899 4,203

税前推进U(遗失) 938 (31,681)

纳税后推进U(遗失) 864 (31,549)

有意团体表示方式二零一五年12月31日的支出首要指由受话人付费的珠海灰发

团体身体部位公司债券求教于费。於表示方式二零一六年12月31日,有意

东西团体的支出首要是指经过t来搜集如此的的客户。

承销品佣钱支出。在思索行政费(首要是工钱和分裂E)继,有意群完毕时

二零一五年及二零一六年12月31日拆移录得除税後溢利约864,000

香港元和纳税后遗失约为31。,500,000香港元。

2017年1月31日,有意团体的概括净资产约为43。,508,000港

元。

举行依靠机械力移动一则的说辞及裨益

表示方式本公司中期说之六岁月完毕,本团体

构成了战术,注意巩固结心竟争能力,并不休拓展新的商机。。

团体首要储备物质的香港筑印刷服役。、特性值得买的东西及筑求教于服役。即将到来的使成群现时

构思可纽带及至将来条例项名落孙山4类(就纽带储备物质的异议)落第6类(就机构融资

提议)规管灵活的的号码牌。导演置信,纽带承销品与有意群体求教于、纽带及

至将来代理人与股权做研究事情将高音调的补足的。收

便宜货将使该团体运用由有意授予的正当理由。,包孕纽带和至将来

1级(纽带购物)、次要的类(至将来合约购物)和4类(提议)

施行灵活的的正当理由,更多的或附加的人或事物拓展筑服役事情,并能为客户储备物质的一站式服役。

概括筑服役,如此,团体在巩固事情时将持续拓展事情。

机具谋略。

�C7�C

贯穿依靠机械力移动一则,该组将能直接地运用有意组的改良平台。,纽带及

至将来代理人事情,并引申其储备物质的的筑服役范围。。组和有意组将能

接合本身的感受、资源和事情系统制造和谐和商机。

有意团体与珠海灰发团体I的大量地事情亲属

奇纳团体客户群。思索到该团体的和谐功能和更大量地的有效性

筑服役业售得更多商机,因而董事会很有确实。,以为依靠机械力移动一则将更多的或附加的人或事物巩

团体在香港筑服役业的根底。

董事会注意到,於表示方式二零一五年12月31日,有意团体进项掌管

要是人珠海灰发团体身体部位公司债券求教于费,2016年12月完毕。

三十一日历年税前遗失。除了,(一)有意团体引申事情范围和客户。

家族职业开展工程的新前进;和(ii)将发生与存在的财务求教于事情

潜在和谐效应,董事们对有意团体的然后开展盛产确实。。

鉴於上文所述及出卖共同承担抵押与有意公司整个已发行股本於二零一七年工友

初始估值三十总有一天80,046,000香港元近似(该估值乃经孤独专业估值师比照职业界

法度评价,董事会(不包孕孤独非工具董事,彼等将於思索获本公司给予代表行事或发言之权的

独常务财务顾问新百利融资就依靠机械力移动一则储备物质的的异议後,方表达了本身的看法。

草案及其项下拟举行购物的条目乃按普通职业条目订立,属公正地,且适合

公司及其合伙的全体利润。

上市规章的意思

收买表格了公司的公布购物。,《上市规章》第第十四章规则的声称为:及

公报条例。

本印制的广告日期,必需品物和珠海产权购物磁心是发作的合作伙伴。附

属公司,如此,比照上市规章第14A条,我们家与。如此,依靠机械力移动一则(包孕

薪水给珠海产权购物磁心的购物费,必须做的事观察市规章

比照第14A条的声称、孤独合伙的公报和称赞。

倘本公司未能举行依靠机械力移动一则(出现包孕但无极限之危情速递於未能於合伙特殊大会上导致独

合伙称赞,珠海产权购物磁心有权充公协作

金。按存款额计算,也许押金被充公,将表格公司的关系购物。,必须做的事观察

比照《城市规例》第14A条作出的声称印制的广告索赔,观察上市规章的免去14A章项下

孤独合伙称赞规章。

�C8�C

陈杰平博士,东西孤独的非工具董事。、孙明春博士与谢永海修改的孤独性董

发现了物质的成绩给予代表行事或发言之权状。,以就依靠机械力移动一则向孤独合伙异议。公司已给予代表行事或发言之权状新员工。百利

作为独常务财务顾问的融资,储备物质的孤独董事会和孤独合伙。见。

公司将召集并召集合伙特殊国会。,从容和酌情称赞的草案及其称赞行

的购物。赞成值得买的东西(珠海灰发直接全资隶属公司)特殊

大会称赞了该谈判的结果和提案。。除前述的外述者外

据导演说、盛产的知和确实,概无对立的事物合伙於依靠机械力移动一则容纳重权威益,分享一份

东特殊国会将废对称赞草案和PR的投票表决。。

包括的草案的特定之物(包孕)(i);(ii)孤独董事给予代表行事或发言之权状就依靠机械力移动一则致孤独合伙

的使清洁异议;(iii)新百利融资就依靠机械力移动一则致孤独董事给予代表行事或发言之权状及孤独合伙的异议

信件;(四)合伙特殊国会印制的广告的印制的广告或预先阻止寄

发派人合伙。

释义

除文义另有所指外,本印制的广告中运用的任期具有如次同样地进口。:

「依靠机械力移动一则」 指 公司提议秉承必需品物的环境便宜货。

出卖共同承担

「草案」 指 公司与必需品物就依靠机械力移动一则所订立日期为二零一七

3月29日环境必需品草案

「亲属人士」 指 具有上市规章授予的进口

「董事会」 指 董事会

「营业日」 指 香港和奇纳职业将存入银行普通营业日(不打包)

容量周六和星期天)

「本公司」 指 卓智桩共同承担稍许地公司,百慕大群岛稍许地倾向公司

司,其已发行共同承担於联交所板弹簧上市(纽带代码):

982)

「抛光」 指 比照草案的条目及环境抛光依靠机械力移动一则

�C9�C

「关连人士」 指 具有上市规章授予的进口

「桩合伙」 指 具有上市规章授予的进口

「董事」 指 公司董事

「本团体」 指 公司及其关系公司

「香港」 指 奇纳香港特殊行政区

铧值得买的东西 指 金值得买的东西共同承担稍许地公司,萨摩亚群岛共同承担稍许地公司

司,桩合伙的直接独资关系公司

「孤独董事给予代表行事或发言之权状」 指 陈杰平博士,东西孤独的非工具董事。、孙明春博士

谢永海修改发现的孤独董事会,为了欢迎

向孤独合伙使清洁便宜货一则

孤独合伙 指 除打交道不的一份和合伙值得买的东西

「上市规章」 指 纽带购物所纽带购物所上市规章

「亲近的日期」 指 二零一七年菊月三十日

「奇纳」 指 中华民主党员共和国,为了本公报的有意,不包孕香港、

澳门特殊行政区和台湾

「出卖共同承担」 指 有意公司76,467,600股共同承担,相当于有意公司

部已发行股本

「证监会」 指 香港纽带及至将来事务监察给予代表行事或发言之权状

「纽带及至将来条例」 指 香港法度第第五百到炮火中去章纽带及至将来条例

「合伙特殊大会」 指 公司将召集合伙特殊国会。

准草案及其下的购物

「共同承担」 指 本公司已发行股本中每股面值港元的普通

「合伙」 指 共同承担持某人

�C10�C

新彩金融资 指 新百利融资公司共同承担稍许地公司,比照《纽带及至将来条例》

搞第一类(一份购物)和6类(储备物质的I)

(见)有控制灵活的的的持牌公司,由公司给予代表行事或发言之权状

常务财务顾问,以就依靠机械力移动一则向孤独董事给予代表行事或发言之权状及

孤独合伙异议

「联交所」 指 香港联姻购物所共同承担稍许地公司

「有意公司」 指 华金筑(国际)桩共同承担稍许地公司,在香港留下印象

的共同承担稍许地公司,於草案日期为必需品物的全资隶属公司

「有意团体」 指 有意公司和关系公司

「必需品物」 指 珠海筑值得买的东西桩团体共同承担稍许地公司,奇纳发现

共同承担稍许地公司,珠海灰发关系公司

珠海产权购物磁心 珠海产权购物磁心共同承担稍许地公司,奇纳发现

共同承担稍许地公司,必需品物关系公司

珠海灰发 指 珠海灰发团体共同承担稍许地公司,奇纳发存在限公

司,为发作桩合伙

「港元」 指 香港法定钱币HK

「民主党员币」 指 奇纳法定钱币

「%」 指 部分

承董事会命

卓智桩共同承担稍许地公司

李光宁

主席

香港,2017年3月29日

本印制的广告日期,董事会是李光宁修改(工具董事兼董事长)、Xie Wei修改(工具董事)

行政总统)、Chung Ming女人(工具董事兼首座财务官);张奎红女人(非工具董事);陈杰

平博士、孙明春博士和谢永海修改(都是孤独的非工具董事)。

�C11�C

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